Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его единственным желанием оставалось просто наедаться досыта и спать спокойно. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на плечи парня легли огромные долги. Якудза не давали ему ни минуты покоя. Чтобы хоть как-то расплатиться, Дэндзи продал почку, одно яичко и даже занялся рискованным делом — охотой на демонов.
В этом нелёгком деле ему верно служил необычный спутник. Маленький демон по имени Потита внешне напоминал пса, но из его головы росла цепная пила. Вместе они выполняли грязную работу, но денег всё равно не хватало. Однажды якудза, решив избавиться от надоевшего должника, подстроили жестокую ловушку. Дэндзи был предан и жестоко убит.
Но смерть оказалась не концом. Верный Потита, чтобы спасти хозяина, совершил невероятное. Он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Парень воскрес, обретя удивительные способности. Его тело теперь могло мгновенно заживлять раны, а руки и голова по желанию превращались в рёвующие бензопилы.
Эти уникальные силы быстро привлекли внимание государственной организации. Бюро общественной безопасности, занимающееся борьбой с демонами, наняло Дэндзи на службу. Так он стал официальным охотником. На новом месте парень познакомился с коллегами. Аки, серьёзный и немного угрюмый юноша, носивший с собой призрака-демона. И Пауэр — буйная, эгоцентричная гибридница, в чьих жилах текла кровь демона.
Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его непосредственный руководитель. Макима, загадочная и властная женщина, с первой встречи заняла все его мысли. Простая мечта парня о бутерброде с джемом неожиданно дополнилась новым, странным чувством. Его новая жизнь, полная опасностей и крови, обрела неожиданную цель.
