Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывает серьёзные денежные трудности, а будущее кажется совершенно беспросветным. Осознавая своё положение, Уайт принимает неожиданное решение. Он планирует наладить производство метамфетамина, чтобы обеспечить близких после своей смерти.
Для реализации этого рискованного плана ему требуется помощник, разбирающийся в криминальном мире. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам способствовал выгнать из школы. Как выясняется, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с проблемами. В результате полицейского рейда он потерял и напарника, и помещение, где располагалась его подпольная лаборатория.
Теперь их пути неожиданно пересеклись. Уайт предлагает Пинкману деловое сотрудничество, основанное на взаимной выгоде. Учитель предоставляет свои глубокие познания в химии, а бывший ученик — связи и практические навыки в нелегальном бизнесе. Вместе они начинают опасное предприятие, даже не подозревая, к каким последствиям это приведёт. Их жизнь делает резкий поворот, сталкивая два разных мира — академических знаний и уличной преступности. Каждый из них преследует свои цели, пытаясь изменить судьбу в условиях, когда законные пути уже исчерпаны.
