Конец девятнадцатого столетия. Российская империя. Юный дворянин, тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый друг покойного отца.
Ваня нанимает в телохранители первого попавшегося на пути человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: сопроводить подростка до места назначения живым и невредимым. Однако с первых же шагов становится ясно, что путешествие будет непростым. Изнеженный, мечтательный аристократ и неотесанный, привыкший к силе и простоте мужик постоянно ссорятся. Они словно говорят на разных языках.
Их ждет долгая и полная неожиданностей дорога. По пути им придется столкнуться с множеством опасностей, скрываться от преследователей, доверять незнакомцам и полагаться только друг на друга. Это испытание навсегда изменит обоих, заставив пересмотреть свои взгляды на жизнь и окружающих людей. Смогут ли они, такие разные, преодолеть взаимное непонимание и добраться до цели?