Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу. Вышибале Тони по кличке Болтун срочно нужны деньги. Ему требуется работа всего на несколько месяцев.
В это же время пианист Дон Ширли планирует концертное турне. Он — известный музыкант, воспитанный и состоятельный человек. Его репертуар — классическая музыка. Поездка должна пройти по южным штатам Америки. Там до сих пор распространены расистские взгляды. Местные законы и обычаи поддерживают сегрегацию.
Ширли ищет водителя, который сможет быть также телохранителем и помощником. Ему нужен человек, способный быстро решать возникающие трудности. Так их пути пересекаются.
Два этих мужчины совершенно разные. У них различные backgrounds, вкусы и привычки. Долгое путешествие на автомобиле станет для них испытанием. Но оно же подарит неожиданные открытия. Эта дорога изменит судьбу обоих. Они увидят друг в друге то, чего не замечали раньше.