Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд встречает его не распростёртыми объятиями, а закрытыми дверями. Очередная маленькая роль в «Американской истории ужасов» внезапно обрывается. В тот же день исчезает его девушка, забрав с собой свои вещи и последние остатки уверенности.
В поисках утешения Саймон идёт в полуночный кинотеатр на показ старого фильма «Полуночный ковбой». Там, в темноте зала, он встречает Тревора Слэттери. Тревор — живая голливудская легенда, но совсем не того рода. Он навсегда застрял в образе злодея Мандарина из одной неудачной франшизы. Его карьера похожа на руины.
Именно от Тревора Саймон слышит невероятную новость. Знаменитый европейский режиссёр, лауреат многих наград, задумал грандиозный проект — новую версию классического фильма «Чудо-человек». Для Саймона это не просто кино. Это любимая картина его детства, та самая, что заставила его поверить в магию экрана.
Мечта внезапно обретает черты реальности. Два актёра, оказавшиеся на обочине индустрии, решают бросить вызов судьбе. Саймон видит себя в роли главного героя, светлого и доблестного защитника. Тревор же метит на роль его ближайшего друга, того, кто в итоге совершает предательство. Это сложный, многогранный персонаж, шанс стереть с себя клеймо одномерного злодея.
Их путь к кастингу превращается в череду абсурдных тренировок, взаимных советов и отчаянных попыток быть замеченными. Между мужчинами, такими разными, рождается неожиданная, немного странная дружба. Их объединяет не только общая цель, но и понимание горечи неудач, знакомый вкус голливудской пыли. Они поддерживают друг друга, когда страхи становятся слишком громкими. Вместе они пытаются ухватиться за последний, самый призрачный шанс вернуться в игру, которая когда-то их отвергла.
